Marché de la construction bois en Île-de-France : Francilbois confie à Nomadéis une nouvelle mission d’étude et de prospective…

Objectif : accompagner l’interprofession régionale et ses partenaires (Région IDF, ADEME IDF), en lien avec l’Institut Paris Région et Ekopolis, pour affiner les connaissances sur le marché de la construction bois en Île-de-France et déterminer les perspectives locales de développement pour la filière, en préparation d’un futur projet d’observatoire…

Contexte de la mission

En Île-de-France, selon l’enquête nationale de la construction bois (CODIFAB, France Bois Forêt, 2019), on estime que 3,9% des logements ont été construits en bois en 2018.

Le secteur de la rénovation en bois représente quant à lui un potentiel économique et environnemental considérable, avec en Île-de-France plus de 700 millions de m² de bâti à rénover (selon une étude de la DRIEA Ile-de-France).

Au total, le marché francilien de la construction bois atteignait en 2018 240 M€ HT (soit 13 % de l’activité construction bois au niveau national). Cependant, 79 % de ce chiffre d’affaires serait actuellement généré par des entreprises implantées en dehors de la région.

Il s’agit d’un marché en développement, selon plusieurs signaux positifs tels que la multiplication de projets d’envergure, avec par exemple le Prix Régional de la Construction Bois), mais aussi l’engagement d’acteurs phares et le lancement d’initiatives structurantes comme les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Toutefois, les défis demeurent nombreux, notamment en matière de recueil, d’agrégation et d’analyse régulière et systématique des données de marché : cartographie dynamique des acteurs de l’offre et de la demande, suivi des principales opérations effectuées et de leurs caractéristiques clés, évolution des perceptions et attentes, etc. La disponibilité des données (qualitatives et quantitatives) constitue un pré-requis essentiel pour faciliter le développement du marché francilien de la construction bois.

Objectifs stratégiques

L’association Francilbois, créée en 2005, vise à rassembler l’ensemble des professionnels franciliens de la filière, autour d’une vision globale et partagée des enjeux et des potentialités à développer.

En partenariat avec la Région Île-de-France et l’ADEME Île-de-France, et avec le soutien de l’Agence Régionale pour l’Energie et le Climat (AREC) de l’Institut Paris Région et d’Ekopolis, Francilbois a souhaité lancer une étude stratégique, confiée à Nomadéis, visant notamment à :

Cartographier l’ensemble des acteurs et des projets de construction bois sur le territoire ;
Affiner la connaissance du marché et de ses principales caractéristiques et dynamiques d’évolution (freins, leviers) ;
Déterminer les potentialités locales de développement pour la filière, en s’appuyant sur différents scénarios d’évolution ;
Préfigurer la création d’un observatoire régional, qui permettrait à terme d’effectuer un suivi régulier des données et du contexte de marché.

Intervention de Nomadéis

Nomadéis interviendra notamment autour des axes suivants :

Création d’un cadre d’analyse sur-mesure et d’une méthode de travail argumentée, pour guider la réalisation de l’étude ;
Recensement partagé, analyse croisée et capitalisation des connaissances existantes sur le marché régional de la construction bois, ses acteurs et ses métriques clés ;
Réalisation d’une consultation auprès des principaux donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage, afin de produire un état des lieux du marché francilien et de recueillir les retours d’expériences en vue de préparer l’analyse prospective ;
Définition de scénarios et production d’une analyse prospective à horizon 2030 (dimensionnement du marché, facteurs clés d’évolution et dynamiques à l’oeuvre, besoins et contraintes à anticiper, etc.).

Cette étude permettra de créer les bases de données et de rendre opérationnels les cadres d’analyses nécessaires à un suivi régulier, à plus long terme, des évolutions du marché de la construction bois en Île de France.

A terme, elle s’inscrit dans la perspective de la création d’un Observatoire du marché de la Construction Bois en Île-de-France.

Nomadéis a acquis une expertise reconnue pour mener à bien ce type de mission :

Expertise thématique (filière forêt-bois, éco-construction, matériaux bio-sourcés et plus généralement développement de la bioéconomie) ;
Expertise méthodologique (études de marché, études de filières à fort potentiel, enquêtes et consultations, cartographies d’acteurs, observatoires économiques) ;
Expertise géographique (territoires et acteurs franciliens).

Exemple de références connexes

Conduite régulière de missions d’étude et d’évaluation pour le compte de France Bois Forêt (depuis 2018) ;

Réalisation d’une étude sur les concurrences d’usage des sols agricoles et forestiers en Île-de-France (ARENE Ile-de-France – IAU, 2017-2018) ;

Réalisation d’une étude des potentialités du territoire seine-et-marnais dans la structuration de la filière forêt-bois (Conseil Général de Seine et Marne, 2014-2015) ;

Réalisation de plusieurs mission d’évaluation pour le compte de Paris&Co (Urban Lab de la Ville de Paris, 2016-2019) ;

Conduite d’une mission portant sur la préfiguration de la plateforme industrielle bioéconomie du Nord-Rémois (2020-2021) ;

Accompagnement de la Région Grand-Est pour organiser ses Etats Généraux de la Bioéconomie (2017) ;

Création et conduite d’un projet de recherche (Sustainable Bio&Waste Resources for Construction) cofinancé par la Commission Européenne (INTERREG France Manche), impliquant un consortium de 8 partenaires pour le développement de nouveaux matériaux de construction bas-carbone (2016-2020) ;

Accompagnement du réseau des DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), dans le cadre de la territorialisation de la démarche « filières vertes » (qualité de la construction). Appui pour l’identification, la sélection et le cadrage de projets économiques, dont plusieurs en partenariat avec les interprofessions bois locales (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2013-2015) ;

Diagnostic de la filière forêt-bois en Île-de-France, étude des perspectives en termes d’emploi et recommandations pour le renforcement de la filière (ARENE Ile-de-France en partenariat avec le réseau TEE – Territoires, Environnement, Emploi, 2009–2010) ;